Acer Finance
Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF n°GP-95009 - Courtier en assurance inscrit à l'ORIAS n°07 008 272

8, rue Danielle Casanova - 75002 PARIS

(+33) 1 44 55 02 10
acerfinance@acerfinance.com

 
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Nos clients et notre offre de services

A qui s’adresse t’on ?

Mutuelles de santé, Caisse de retraites, Entreprises, Fédérations, Associations, Fondations, Sociétés HLM, Family Offices, Multi-gérants,…

 

Notre offre de services sur-mesure :

  • Une offre complète de services d’investissement et d’analyse économique,
  • Des méthodes de gestion financière déclinées en mandat ou en fonds conformes à la directive 2009/65/CE (possibilité de fonds réservés),
  • Une approche de gestion qui permet de s’adapter aux différents budgets de risque, classes d’actifs, objectifs financiers et contraintes de nos clients,
  • Une veille règlementaire via nos mandats à l’AFG et l’AMF qui vient appuyer vos directions financières et vos conseils d’administration.

Diagnostic :

  • Définition des enjeux,
  • Analyse des besoins et objectifs de gestion,
  • Quel horizon de gestion, quelle aversion au risque ?

Stratégie :

  • Définition des moyens à mettre en œuvre,
  • Intégration des contraintes d’investissement (solvabilité II, ratios réglementaires, ISR),
  • Définition de l’univers d’investissement.

Reporting :

  • Rendre compte en toute transparence de la stratégie mise en œuvre,
  • Participer aux comités d’investissement,
  • Assister et travailler en permanence avec vos équipes.

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Les ordres sont reçus par le dépositaire CM-CIC Securities (01 45 96 79 48), jusqu’à 9h30 du matin. Ces ordres sont effectués sur la base de la valeur liquidative inconnue établie sur les cours de clôture de bourse du jour.

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Ultima Équilibre

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Inter Actions

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