Acer Finance
Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF n°GP-95009 - Courtier en assurance inscrit à l'ORIAS n°07 008 272

8, rue Danielle Casanova - 75002 PARIS

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Les outils d’évaluation de la gestion

Le suivi et la pertinence de l’allocation et des décisions de gestion est segmenté en plusieurs niveaux sur la base d’outils extérieurs et d’outils développés en interne.

Outils extérieurs

Fournisseurs de données financières

Bloomberg, Reuters et SunGard.


Recherche

Alphavalue, ODDO & Cie et CM-CIC Market Solutions pour leur recherche sur les actions européennes et Factset pour l’agrégation de ses sources.

Outils développés en interne

Outil de mesure du risque

Méthode de scoring qui vise à établir le niveau de risque ressenti des marchés financiers nous permettant d’apprécier la rémunération du risque (approche Risk ON / Risk OFF). Cette méthode intègre 12 indicateurs de risque : niveau des perturbations, niveau de dispersion des performances, stress de liquidité, stress de refinancement, aversion au risque, stress de volatilité, dynamique de momentum de marché, dynamique des corrélations, momentum macro-économique, momentum micro-économique, sentiment économique, suivi des valorisations des actions.


Outil de screening

Approche qui nous permet d’affiner nos univers d’investissements à partir de critères qui diffèrent selon le mandat de gestion, le type de sous-jacent et les phases de marché.


Outil d’attribution de performance

Il permet une analyse quantitative absolue et relative de la gestion des  portefeuilles (impact des décisions stratégiques, tactiques). C’est un outil de mesure des choix de gestion.


Reporting

Pour les mandats institutionnels et les OPC, le reporting vise à être synthétique, lisible et facilement intelligible en offrant une vision dynamique du portefeuille et en mettant en évidence la date de référence du client. Transparent et compatible avec chaque spécificité de nos clients (notamment Solvabilité II) il intègre une approche du risque détaillée. L’équipe d’Acer Finance reste mobilisée et flexible pour répondre à toute demande sur-mesure.

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Ultima Équilibre

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Inter Actions

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