Acer Finance met en place pour chaque client sous mandat une assistance globale et personnalisée de conseil et d’organisation du patrimoine. Les problématiques patrimoniales telles que l’optimisation juridique et fiscale du patrimoine, sa pérennisation et sa transmission sont abordées dès le début de la relation.
L’intervention de professionnels du patrimoine tels que les notaires, avocats et experts-comptables pourra être envisagée afin de valider les stratégies proposées. In fine, l’orientation de chaque investissement sera guidée par cet audit préalable du patrimoine et en fonction de l’évolution de l’environnement propre à chaque client.
Structure à taille humaine, Acer Finance privilégie les contacts humains et garantit à ses clients une stabilité et une disponibilité totale des interlocuteurs.
Elle définit avec lui la gestion de ses actifs financiers qui résulte de l'analyse patrimoniale préalablement effectuée, de son aversion au risque et de son horizon de placement. Les décisions prises en comité d’investissement sont adaptées aux caractéristiques propres de chaque client.
L’allocation d’actifs ainsi déterminée, en fonction de la situation globale de chaque client, permet d’assurer la pérennité du patrimoine sur le long terme.
Acer Finance évalue en permanence la bonne adéquation de la gestion par rapport à la situation globale de chacun afin d'éviter les dérives.
Interview du 12 décembre 2007 sur Patrimoine TV
Acer Finance se différencie des offres proposées par son processus de relation et de connaissance de chaque client.
Le développement d’une relation personnelle permet de réévaluer en permanence les besoins de chacun en fonction de son rythme de vie.
L’objectif ainsi poursuivi par Acer Finance est d’adapter la gestion financière à l’évolution de la situation de ses clients et de les accompagner dans les prises importantes de décisions.
Afin de surveiller la bonne adéquation de la gestion à chaque situation, Acer Finance met à disposition en permanence une information claire par le biais de ses rapports de gestion.
