Acer Finance
Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF n°GP-95009 - Courtier en assurance inscrit à l'ORIAS n°07 008 272

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Des investissements adaptés à vos besoins

Pour vous proposer les bons placements, il faut vous connaitre. Quel est votre objectif de gestion ? Quel est votre horizon de placement ? Quelle est votre acceptation du risque ?

Ces questions, couplées à votre analyse patrimoniale globale, nous permettent de vous proposer une stratégie d’investissement adaptée et personnalisée. La gestion sera mise en place au travers d’un mandat de gestion confié à Acer Finance qui agira pour vous suite aux décisions prises ensemble pour répondre à vos objectifs et contraintes. Les capitaux confiés ainsi que les valeurs souscrites dans les mandats ne sont ni déposés, ni conservés chez Acer Finance. Comme le prévoit la réglementation, les comptes sont ouverts auprès d’établissements financiers agréés (Banque Neuflize, CM-CIC Securities, Oddo&Cie, CACEIS).

Découvrez ici le tableau comparatif des différents profils de gestion.

Nous vous proposons une gamme diversifiée qui intègre plusieurs profils d’investissement :

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Sécuritaire

L’objectif prioritaire est la préservation du capital – des investissements 100% court terme – horizon de placement 6 mois.

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Prudent

L’objectif est de valoriser au mieux le capital tout en acceptant une prise de risque faible (espérance de rentabilité proche des placements fonds en €uro) – des investissements majoritairement en produits de taux (obligations et monétaire) et une part action au maximum de 15% – horizon de placement 2 ans.

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Equilibré

L’objectif est de valoriser le capital par une allocation d’actifs diversifiée permettant de tirer profit des fluctuations des marchés financiers tout en acceptant une prise de risque certaine sur une partie du portefeuille afin d’obtenir une performance régulière – des investissements à 65% max en actions internationales, le reste en obligations et monétaire – horizon de placement au moins 5 ans.

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Dynamique

L’objectif est d’obtenir un rendement important en acceptant une variation importante du capital à la hausse comme à la baisse – des investissements à 50% en actions internationales minimum – horizon de placement au moins 6 ans.

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Agressif

L’objectif est d’obtenir le rendement le plus élevé possible en acceptant un risque de perte très élevé – des investissements à 95% max en actions internationales, horizon de placement au moins 7 ans.

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PEA

Des investissements à 100% en actions européennes – une volatilité très forte, un risque de perte très élevé pour une espérance de rentabilité maximum – horizon de placement au moins 7 ans.

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Flexible

L’objectif est d’optimiser la performance et de valoriser le capital par une allocation d’actifs diversifiée sur l’ensemble des classes d’actifs en acceptant une prise de risque certaine mais contrôlée – des investissements 100% flexibles – horizon de placement 5 ans.

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Les ordres sont reçus par le dépositaire CM-CIC Securities (01 45 96 79 48), jusqu’à 9h30 du matin. Ces ordres sont effectués sur la base de la valeur liquidative inconnue établie sur les cours de clôture de bourse du jour.

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Ultima Équilibre

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Inter Actions

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Les ordres sont reçus par le dépositaire Oddo et Cie au 01 41 61 27 54, jusqu’à 11 heures du matin. Ces souscriptions et rachats sont effectués sur la base de la valeur liquidative établie sur les cours de clôture de Bourse.

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