Acer Finance
Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF n°GP-95009 - Courtier en assurance inscrit à l'ORIAS n°07 008 272

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Vous avez dit Family & Corporate Services ?

Tout au long du cycle de vie patrimonial, de l’entrée dans la vie active à la fin de vie, Acer Finance participe à tous les événements patrimoniaux de la vie de ses clients tant au niveau individuel (se constituer une épargne, réaliser des projets, maintenir son niveau de vie, etc.), qu’au niveau familial (protéger sa famille, transmettre, etc.) comme au niveau entrepreneurial (créer, organiser, développer et céder son entreprise).

Dans le cadre de son offre d’accompagnement, Acer Finance réalise une approche patrimoniale globale qui s’articule autour de 3 étapes :

1 - Analyse de l’ensemble du patrimoine du client et définition des objectifs

2 - Optimisation du patrimoine en fonction de nouveaux scenarii juridiques, fiscaux et financiers

3 - Coordination des experts, synthèse et mise en œuvre des recommandations

Tout au long de cette démarche, Acer Finance propose de manière exclusive un suivi à travers sa Matrice Patrimoniale, propre à chaque client, représentant l’allocation globale du patrimoine de celui-ci en fonction de son profil de risque et des choix qui sont retenus. Dynamique, cette matrice peut intégrer tout événement susceptible d’avoir un impact sur le patrimoine du client.

FamilyOffice

La Saga Family & Corporate Services

Acer Finance a souhaité mettre en lumière quelques enjeux majeurs que tout un chacun peut rencontrer au cours des différentes étapes patrimoniales de sa vie. ll s’agit plus de pense-bêtes qui n’ont pour vocation que d’attirer votre attention sur ces enjeux et vous rappeler qu’Acer Finance se tient à votre disposition pour les évoquer :

* Épisode 1 : Protéger sa famille et son conjoint
* Épisode 2 : Transmettre son patrimoine
* Épisode 3 : Épargner et percevoir des revenus complémentaires
* Épisode 4 : Accompagner le chef d’entreprise
* Épisode 5 : Organiser la détention de son outil professionnel
* Épisode 6 : Appréhender des liquidités, la matrice patrimoniale (prochainement)

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