Acer Finance
Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF n°GP-95009 - Courtier en assurance inscrit à l'ORIAS n°07 008 272

8, rue Danielle Casanova - 75002 PARIS

(+33) 1 44 55 02 10
acerfinance@acerfinance.com

 
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La Gestion Patrimoniale Assurantielle

Depuis 25 ans, Acer Finance est spécialisée dans la gestion patrimoniale et a développé une clientèle assurantielle et de gestion privée.
Son offre s’adresse aux mutuelles et aux entreprises d’assurances de toute taille relevant de Solvabilité I, comme de Solvabilité II.

La Gestion Patrimoniale Assurantielle, c’est :
La recherche d’un rendement régulier avec valorisation du patrimoine à terme
La préservation des plus-values latentes de l’assureur avec possibilité de mettre en place des protections et des assurances en cas de forte chute des marchés
La recherche permanente d’une liquidité optimale

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ACER FINANCE, c’est

Une équipe expérimentée, flexible et à l’écoute
Une société de gestion à l’esprit entrepreneurial
Une expertise du monde assurantiel
Une connaissance approfondie de l’environnement mutualiste
Un ADN de gestion patrimoniale
Un accompagnement qui s’inscrit dans une relation durable

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NOS ENGAGEMENTS

Une équipe réactive et prête à vous apporter des réponses sur-mesure
Une gestion de qualité dans l’esprit de la gestion patrimoniale, destinée aux assureurs et adaptée à leurs besoins
Une accessibilité directe au gérant de vos mandats et de vos fonds
Un contrôle des risques rigoureux

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NOS OFFRES

Nous apportons des réponses sur mesure pertinentes adaptées à votre environnement et réglementation.
Adaptation de notre gestion à vos besoins et à vos contraintes
Une offre complète de gestion patrimoniale :
o Des solutions originales pour la gestion de votre trésorerie financière
o La mise en place de mandats de gestion divers : obligataires, diversifiés, multigestion actions, fonds dédiés actions, immobilier papiers (SCPI, OPCI, Foncières cotées…)
Proposition de mise en place d’un contrôle de la perte maximale en capital visant à protéger vos plus-values latentes
Edition de rapports comptables, financiers et réglementaires (Solvabilité I et II) répondant aux meilleurs standards de marché
Suivi des évolutions réglementaires assurantielles (atelier, veille règlementaire…)

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NOS MOYENS

Une organisation interne rigoureuse supportée par des partenaires externes de longue date :
Une équipe de gestion patrimoniale assurantielle expérimentée
Un outil propriétaire d’allocation d’actif et d’optimisation d’allocation
Des analyses quantitatives et qualitatives de sélection et de suivi des meilleurs gérants
Un accès à trois sociétés de recherche indépendantes permettant de couvrir 1000 titres tant sur la partie actions que sur la partie émetteurs d’obligations
Un outil propriétaire de reporting comptable, financier et réglementaire
Deux macro économistes indépendants qui participent à vos comités de gestion ainsi qu’à des réunions annuelles à destination de nos clients
Les contrôles de risque sont réalisés en interne et supervisés en externe par la société Agama Conseil
La conformité est assurée par le RCCI dirigeant et contrôlée par un prestataire externe (Agama Conseil)
La veille réglementaire est assurée par des spécialistes du secteur

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Les ordres sont reçus par le dépositaire CM-CIC Securities (01 45 96 79 48), jusqu’à 9h30 du matin. Ces ordres sont effectués sur la base de la valeur liquidative inconnue établie sur les cours de clôture de bourse du jour.

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Inter Actions

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