8, rue Danielle Casanova - 75002 PARIS
Depuis 25 ans, Acer Finance est spécialisée dans la gestion patrimoniale et a développé une clientèle assurantielle et de gestion privée.
Son offre s’adresse aux mutuelles et aux entreprises d’assurances de toute taille relevant de Solvabilité I, comme de Solvabilité II.
La Gestion Patrimoniale Assurantielle, c’est :
→ La recherche d’un rendement régulier avec valorisation du patrimoine à terme
→ La préservation des plus-values latentes de l’assureur avec possibilité de mettre en place des protections et des assurances en cas de forte chute des marchés
→ La recherche permanente d’une liquidité optimale
→ Une équipe expérimentée, flexible et à l’écoute
→ Une société de gestion à l’esprit entrepreneurial
→ Une expertise du monde assurantiel
→ Une connaissance approfondie de l’environnement mutualiste
→ Un ADN de gestion patrimoniale
→ Un accompagnement qui s’inscrit dans une relation durable
→ Une équipe réactive et prête à vous apporter des réponses sur-mesure
→ Une gestion de qualité dans l’esprit de la gestion patrimoniale, destinée aux assureurs et adaptée à leurs besoins
→ Une accessibilité directe au gérant de vos mandats et de vos fonds
→ Un contrôle des risques rigoureux
Nous apportons des réponses sur mesure pertinentes adaptées à votre environnement et réglementation.
→ Adaptation de notre gestion à vos besoins et à vos contraintes
→ Une offre complète de gestion patrimoniale :
o Des solutions originales pour la gestion de votre trésorerie financière
o La mise en place de mandats de gestion divers : obligataires, diversifiés, multigestion actions, fonds dédiés actions, immobilier papiers (SCPI, OPCI, Foncières cotées…)
→ Proposition de mise en place d’un contrôle de la perte maximale en capital visant à protéger vos plus-values latentes
→ Edition de rapports comptables, financiers et réglementaires (Solvabilité I et II) répondant aux meilleurs standards de marché
→ Suivi des évolutions réglementaires assurantielles (atelier, veille règlementaire…)
Une organisation interne rigoureuse supportée par des partenaires externes de longue date :
→ Une équipe de gestion patrimoniale assurantielle expérimentée
→ Un outil propriétaire d’allocation d’actif et d’optimisation d’allocation
→ Des analyses quantitatives et qualitatives de sélection et de suivi des meilleurs gérants
→ Un accès à trois sociétés de recherche indépendantes permettant de couvrir 1000 titres tant sur la partie actions que sur la partie émetteurs d’obligations
→ Un outil propriétaire de reporting comptable, financier et réglementaire
→ Deux macro économistes indépendants qui participent à vos comités de gestion ainsi qu’à des réunions annuelles à destination de nos clients
→ Les contrôles de risque sont réalisés en interne et supervisés en externe par la société Agama Conseil
→ La conformité est assurée par le RCCI dirigeant et contrôlée par un prestataire externe (Agama Conseil)
→ La veille réglementaire est assurée par des spécialistes du secteur
L’analyse du marché de la gestion institutionnelle en France a montré qu’un certain nombre de contraintes (ratio d’emprise, taille, historique des performances…) limitent l’accès des investisseurs institutionnels français à la diversité de talents offerts par la gestion française et à la diversité de l’offre éligible. L’AF2I et l’AFG ont mené en 2011 une réflexion commune afin :
C’est dans ce cadre que la charte SGP- Investisseur a été établie afin d’y recenser tous les éléments nécessaires à l’entrée en relation entre un institutionnel et une SGP.
Document PDF à consulter : Charte SGP investisseur
