Acer Finance
Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF n°GP-95009 - Courtier en assurance inscrit à l'ORIAS n°07 008 272

8, rue Danielle Casanova - 75002 PARIS

(+33) 1 44 55 02 10
acerfinance@acerfinance.com

 
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LA GESTION PATRIMONIALE A DESTINATION DES ASSUREURS SOUS SOLVABILITE II

Vous accompagner est notre priorité

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Pourquoi travailler avec ACER FINANCE

Etre à vos côté dans toutes les étapes de votre politique financière
Accompagnement éventuel à la définition d’une politique financière adaptée
Mise en place d’une gestion personnalisée à l’aide d’un outil propriétaire d’allocation d’actif
Des rapports comptables, financiers et réglementaires complets répondant aux meilleurs standards de marché (transparisation, SCR, attribution de performance)
Etats de conformité et contrôle des risques adressés aux clients sur demande
Contrôle des risques : les contrôle des risque sont réalisés en interne et sont supervisés en externe par la société Agama Conseil
Visite de contrôle initiale avant la mise en place et avant de nous confier la gestion
Participation aux comités financiers et autres instances
Un accès à trois sociétés de recherche indépendantes permettant de couvrir 1000 titres tant sur la partie actions que sur la partie émetteurs d’obligations.
2 macro économistes indépendants qui participent à vos comités de gestion ainsi qu’à des réunions annuelles à destination de nos clients
Acer Finance est signataire des PRI (« Principes d’Investissements Responsables ») de l’ONU

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Objectifs de la gestion

Une gestion de qualité dans l’esprit de la gestion patrimoniale privée, destinée aux assurances et adaptée à leurs besoins
Une maîtrise des coûts de la gestion
Un contrôle des risques répondant aux recommandations des autorités de contrôle
Un objectif de valorisation à moyen-long terme
Un accompagnement qui s’inscrit dans une relation durable
Un suivi des évolutions réglementaires assurantielles (atelier, veille règlementaire…)
Une équipe réactive et à votre écoute, prête à vous apporter des réponses sur-mesure

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Stratégie de gestion

Objectif de gestion patrimoniale
o Recherche d’un rendement régulier avec valorisation du patrimoine à terme
o Préservation du capital / des plus-values latentes de l’assureur avec possibilité de mettre en place des protections et des assurances en cas de forte chute des marchés (utilisation d’instruments de couverture)
o Recherche permanente d’une liquidité optimale
Sélection rigoureuse des meilleurs prestataires
Une offre composée des meilleurs supports financiers de la place
o Bons de capitalisation souscrit auprès d’établissements de première catégorie.
o Mandat de gestion obligataire
o Mandat de gestion diversifiée
o Multigestion actions
o Fonds dédiés actions de gestion diversifiée
o Immobilier Papiers (SCPI, OPCI, Foncières…)
Adaptation de notre gestion aux besoins et aux contraintes de nos clients
Analyse du couple rendement-risque
Des techniques de gestion réduisant le risque de perte maximale, renforcées le cas échéant par des dispositifs de protection du capital

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Plus d’information ?

Thomas LOUIS et Barbara WIBAUT sont à votre disposition pour vous fournir plus d’information.
Vous pouvez nous contacter au +33 1 44 55 02 10
ou bien par mail : tlouis@acerfinance.com // bwibaut@acerfinance.com

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