Acer Finance
Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF n°GP-95009 - Courtier en assurance inscrit à l'ORIAS n°07 008 272

8, rue Danielle Casanova - 75002 PARIS

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Nos domaines d’intervention

Patrimoine Privé

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La protection de la famille et la transmission du patrimoine :

  • L’adaptation du régime matrimonial,
  • L’anticipation de la transmission,
  • La rédaction des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie,
  • La préservation de l’entente familiale.

Percevoir des revenus complémentaires :

  • Modélisation et planification de vos revenus,
  • Structuration du patrimoine à mobiliser pour atteindre le niveau de revenus souhaités.

Adapter le patrimoine à l’environnement fiscal :

  • Rechercher des revenus faiblement fiscalisés,
  • Optimiser les plus-values mobilières et immobilières,
  • Optimiser le plafonnement ISF,
  • Transmettre le patrimoine dans de bonnes conditions,
  • Déterminer le mode de détention de vos actifs (SCI, SCP, PEA, Assurance Vie).

Patrimoine Professionnel

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L’organisation de la détention de l’outil professionnel :

  • Organiser l’actionnariat (LBO, OBO, MBO, sortie d’actionnaire, …),
  • Structurer la détention des actifs immobiliers professionnels,
  • Accompagner la société dans le cadre d’une stratégie de croissance externe.

Appréhender des liquidités à titre personnel :

  • Optimiser la rémunération des dirigeants et managers,
  • Offrir des solutions pour la protection sociale (prévoyance, santé, retraite),
  • Mettre en place de l’épargne salariale,
  • Organiser son patrimoine après cession.

La transmission de votre entreprise :

  • Anticiper la cession,
  • Planifier la transmission,
  • Transmettre le pouvoir.

 
 

Nos domaines d’expertises

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