Acer Finance
Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF n°GP-95009 - Courtier en assurance inscrit à l'ORIAS n°07 008 272

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Notre service patrimonial

Bien vous connaitre pour mieux vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine.

objectifs

Analyser l’ensemble de votre patrimoine

Mettre en lumière les enjeux patrimoniaux (personnels et / ou professionnels). Comprendre vos objectifs.

objectifs

Suggérer des scénarios juridiques / fiscaux / financiers

Associer des compétences spécifiques et complémentaires (notaires, avocats, assureurs, banquiers, administrateurs de biens).

objectifs

Lettre de mission

Remise d’une lettre de mission établissant notre relation.

objectifs 

Coordonner les intervenants, faire la synthèse et gérer la mise en oeuvre

Déterminer une allocation d’actifs globale, choisir des investissements et des arbitrages à réaliser.

objectifs 

S’adapter à vos changements de vie

Dans la durée, veiller à intégrer les éléments nouveaux qui modifient votre environnement familial et patrimonial.

objectifs

Suivi régulier

Mise en place d’un suivi régulier des conseils et actualisation du dossier en fonction des évolutions.

Nos domaines d’expertises

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