Patrimoine des personnes vulnérables
Les mineurs, Les personnes âgées, Les personnes sous tutelle/curatelle
Le domaine de la tutelle et de la curatelle
- Leader dans la gestion du patrimoine des personnes sous mesure de protection
- Parfaite connaissance des milieux tutélaires
- Accompagnement des familles et des mandataires judiciaires dans l’organisation du patrimoine des majeurs protégés et dans l’équilibre de leur budget
- Adaptation du patrimoine des majeurs protégés à leurs besoins spécifiques
La gestion du patrimoine de la personne âgée
Nos experts vous accompagneront dans cette étape de la vie avec discrétion, professionnalisme et une maîtrise de tous les sujets suivants :
- L’âge et son influence sur le comportement d’épargne
- Compléter les ressources, préserver le niveau de vie
- Protéger le lieu de vie
- Déléguer les pouvoirs de gestion
- Transmettre le patrimoine résiduel
- L’habilitation familiale
- La récupération des aides sociales
Handicap, famille et patrimoine
- Constitution d’une épargne en prenant en compte les prestations sociales
- Assurer l’avenir financier d’un enfant handicapé
- Organiser la transmission du patrimoine familial
- L’épargne handicap
- La récupération des aides sociales (le régime dérogatoire)
- Le mandat de protection future pour autrui
Nous orchestrons vos problématiques avec les notaires, les tuteurs familiaux, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, les tuteurs d’Etat (UDAF…), les tribunaux d’instance.
Aujourd’hui, plus de 400 familles nous ont accordé leur confiance.
