Acer Finance
Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF n°GP-95009 - Courtier en assurance inscrit à l'ORIAS n°07 008 272

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(+33) 1 44 55 02 10
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Nos domaines d’intervention

Patrimoine Privé

acer


La protection de la famille et la transmission du patrimoine :

  • L’adaptation du régime matrimonial,
  • L’anticipation de la transmission,
  • La rédaction des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie,
  • La préservation de l’entente familiale.

Percevoir des revenus complémentaires :

  • Modélisation et planification de vos revenus,
  • Structuration du patrimoine à mobiliser pour atteindre le niveau de revenus souhaités.

Adapter le patrimoine à l’environnement fiscal :

  • Rechercher des revenus faiblement fiscalisés,
  • Optimiser les plus-values mobilières et immobilières,
  • Optimiser le plafonnement de l’IFI,
  • Transmettre le patrimoine dans de bonnes conditions,
  • Déterminer le mode de détention de vos actifs (SCI, SCP, PEA, Assurance Vie).

Nos domaines d’expertises

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