Acer Finance
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Tout au long du cycle de vie patrimonial, de l’entrée dans la vie active à la fin de vie, Laillet Bordier – Acer Finance participe à tous les événements patrimoniaux de la vie de ses clients tant au niveau individuel (se constituer une épargne, réaliser des projets, maintenir son niveau de vie, etc.), qu’au niveau familial (protéger sa famille, transmettre, etc.) et entrepreneurial (créer, organiser, développer, céder et transmettre son entreprise).

Dans le cadre de son offre d’accompagnement, Laillet Bordier – Acer Finance réalise une approche patrimoniale globale qui s’articule autour de 3 étapes :

1 – Analyse de l’ensemble du patrimoine du client et définition des objectifs

2 – Optimisation du patrimoine en fonction de nouveaux scenarii juridiques, fiscaux et financiers

3 – Coordination des experts, synthèse et mise en œuvre des recommandations

Tout au long de cette démarche, Laillet Bordier – Acer Finance propose de manière exclusive un suivi à travers sa Matrice Patrimoniale, propre à chaque client, représentant l’allocation globale du patrimoine de celui-ci en fonction de son profil de risque et des choix qui sont retenus. Dynamique, cette matrice peut intégrer tout événement susceptible d’avoir un impact sur le patrimoine du client.

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